ATLAS機関投資家（13F）
投資用語集 · 市場と金融商品
投資信託、年金基金、保険会社など、他者のために企業の株式を保有する大口の投資家。
定義
機関投資家は、投資信託、年金基金、保険会社、ヘッジファンド、資産運用会社など、大きな資金を運用する組織です。米国では、1億ドル超を運用する機関は、四半期末から45日以内に、保有する株式をForm 13FでSECに四半期ごとに報告する義務があります。
機関投資家の保有データからは、その銘柄の背後に誰がいるか、それがどう変化しているかがわかります。機関投資家の保有比率が高ければ、その企業がよく注目され流動性も高いことを意味する場合があり、保有の大きな変化は、見方の変化を示唆することがあります。このデータは遅れて公表され、米国上場株式の買い持ちポジションのみが対象なので、リアルタイムの情報ではなく、過去を映すものです。
計算例
13Fには、四半期末日時点の保有が、企業別に株式数と金額で記載されています。連続する2つの四半期を比べれば、ファンドが買い増したのか、減らしたのか、手放したのかがわかります。
報告書は四半期末の数週間後に提出されるため、示すのはファンドが「保有していたもの」であり、現在保有しているものではありません。
ATLASでの活用方法
ATLASは、企業ページの企業情報の一部として、最大の機関投資家を含む、誰が企業を保有しているかを表示します。
ATLASの関連機能：経営陣の取引 →ATLASのツール一覧 →よくある質問
機関投資家の保有データは、どのくらいの頻度で更新されますか？
四半期ごとです。Form 13Fは、四半期末から最大45日以内に、四半期に1回提出されるためです。
機関投資家の保有比率が高ければ、良い投資先といえますか？
それだけでは言えません。プロが銘柄に注目し保有していることは示しますが、彼らも間違えますし、売ることもあります。
関連用語
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